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      【原創】2019高工年會聚焦(29):圓柱電池2019進與退
      動力電池| 高鎳| 圓柱 文章來源自:高工锂電網
      2019-12-02 09:38:23 閱讀:5543
      摘要2018年以來,補貼大幅退坡和市場競爭加劇,國內動力電池市場總體仍保持上升趨勢,但參與市場競爭的電池企業較去年明顯減少。在這波退出去的電池企業中,圓柱電池企業占了絕大部分,並迅速找到新的發展機會。

      東方不亮西方亮,靈活的圓柱電池總能找到適合的生存空間。

      2015-2017年,在補貼刺激作用下,新能源汽車市場爆發式增長對動力電池産生強勁需求。而圓柱電池憑借著産品標准化、産能利用率高、制造成本低等優勢快速切入動力市場,快速占領了A00級微型車、新能源專用車等部分車型的電池市場。

      2018年以來,補貼大幅退坡和市場競爭加劇,國內動力電池市場總體仍保持上升趨勢,但參與市場競爭的電池企業較去年明顯減少。在這波退出去的電池企業中,圓柱電池企業占了絕大部分,並迅速找到新的發展機會。

      留下來仍需努力


      2018年,圓柱電池就已經在新能源汽車市場遭遇當頭棒喝;進入2019年,圓柱電池的“敗退”之勢依然難以扭轉。

      高工産業研究院(GGII)數據顯示,2017年新能源汽車圓柱動力電池裝機總電量約12.57GWh;2018年裝機總電量約7.11GWh,下滑幅度幾近腰斬;2019年1-10月,圓柱電池裝機量約3.27GWh,同比下降20%。

      主要原因是力神電池、比克電池、智航新能源、遠東福斯特、振華新能源、創明電池、天能能源、卓能新能源等企業的圓柱電池裝機量大幅下滑所致。

      綜合來看,圓柱電池裝機電量大幅下滑,除了補貼大幅退坡和市場競爭加劇導致的新能源汽車增長疲軟之外,還有以下幾個原因:

      1、前期配套低端車型居多。在新能源汽車推廣初期,在補貼金額的刺激之下,動力電池一芯難求。彼時A00級微型車大行其道出現爆發式增長,絕大多數配套圓柱電池爲主。

      而隨著補貼退坡和技術門檻提升,一大批無法獲得補貼的新能源乘用車和專用車被市場淘汰,而聚焦該市場的圓柱電池企業也失去了原有市場,但又無法滿足中高端車型的需求。

      2、滿足車規級電池産能稀缺。新能源汽車推廣初期,國內動力電池産能嚴重不足。在此情況之下大批原本經營3C數碼、電動工具、無人機等锂電池市場的圓柱電池企業紛紛湧入動力市場,大規模擴充産能,但真正能夠滿足主機廠整車安全需求的電池産能依然不足。

      3、頭部企業市場集中度持續提升。當前甯德時代和比亞迪兩家頭部企業占據了70%以上的電池市場份額,主要以方形電池爲主,從而擠壓了圓柱電池的市場空間。

      4、下遊客戶拖欠貨款嚴重。當前,新能源汽車産業鏈拖欠貨款現象愈演愈烈,主機廠拖欠電池廠巨額貨款成普遍現象,圓柱電池企業被迫轉型。

      盡管圓柱電池在動力市場持續下滑,但這並不意味著圓柱在新能源汽車領域完全沒有了機會。

      業內人士認爲,在補貼完全退出之後,鐵锂體系的圓柱電池或將憑借低成本和安全優勢在A00級微型車以及專用車領域受到歡迎。

      同時,高鎳圓柱電池也將在一些中高端乘用車領域找到應用空間,圓柱電池不會在新能源汽車市場消失。

      此外,一些新進入者也將憑借著其産品性能優勢配套一些爆款車型實現裝機電量大幅增長。例如,聯動天翼以333371KWh的裝機電量2019排名前10月圓柱電池裝機量第4名,主要配套小鵬汽車。

      值得注意的是,盡管圓柱電池在動力市場上仍有發展機會,但電池企業要將保障電池的安全放在首位,進一步提升圓柱電池的市場競爭力。

      走出去尋找新機會


      與其在血淋淋的動力市場艱苦掙紮,不如勇敢沖出去或退回大本營,靜待動力市場新機會來臨。

      從2018年開始,就有大批圓柱電池企業開始調整其市場策略,或升級産品,導入高鎳體系競逐高端新能源汽車市場;或放緩動力業務積極轉型進軍非動力市場。而大多數圓柱電池企業都選擇了後者。

      “我們從去年底就徹底退出了動力市場,轉向無人機、平衡車、園林工具等非動力市場,目前基本處于滿産狀態,當前處于滿産狀態。”振華新能源總經理李樹軍對高工锂電表示,這些非動力市場的付款條件更好,利潤更高,對高倍率圓柱電池的市場需求很大。

      事實上,與振華新能源采取相似策略的還有天鵬電源、卓能新能源、創明電池、遠東福斯特、智航新能源等一批圓柱電池企業。

      GGII統計數據顯示,上述圓柱電池企業在2019年前10月的動力電池裝機量都出現大幅下滑,甚至有部分企業完全退出動力市場。

      1、其中,天鵬電源當前市場主要聚焦電動工具的“小型動力”應用市場,同時積極拓展高端二輪車市場,爲其高倍率锂電池開拓新的市場空間;

      2、卓能新能源則推出了改性磷酸鐵锂18650電池開拓電動自行車市場;

      3、遠東福斯特則進行産線升級,將其21700和18650電池分別應用于新能源汽車和電動自行車、低速車等領域。

      圓柱電池企業一致認爲,未來電動工具、電動兩輪車、園林工具、智能穿戴、儲能細分市場對圓柱電池的需求將呈現井噴式發展,從而給圓柱電池企業帶來良好的發展機會。

      同時現金交易、預付款好、訂單穩定等商務模式也讓圓柱電池企業更爲接受。

      與當前動力電池企業普遍大幅減産相比,一些非動力市場的電池企業卻處于滿産狀。在此情況之下,一些主動或被動退出動力市場的圓柱電池企業也能找到新的發展機會。

      至于何時重返動力市場,圓柱電池企業認爲仍要進一步觀察,部分企業樂觀預計或將在2022年左右。

      12月16-18日,由利元亨總冠名的2019高工锂電&電動車年會將在深圳機場凱悅酒店隆重舉行,此次年會主題爲“全球電動化的至暗時刻與遠大前程”。500+锂電産業鏈上下遊企業,800+企業高層將齊聚深圳。

      屆時,針對圓柱電池細分市場的發展趨勢,行業領軍人物也將分享其布局節奏和市場研判。

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