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GGII:中國锂電隔膜出貨量超20億㎡

來源:高工锂電網   發布時間:2019-02-19 09:40      設置字體:大中小
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摘要:2018年中國锂電隔膜在全球市場占比繼續摘得第一桂冠。
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锂電隔膜作爲锂電池的重要組成部分,在锂電材料總成本占比爲5~10%2017~2018年國內隔膜在産能建設、成本下行、技術提升等方面都取得很大的進步。

從量來看,2018年中國锂電隔膜在全球市場占比繼續摘得第一桂冠;從客戶結構來看,國産隔膜不斷進行進口隔膜在中國市場的替代,降低了進口隔膜在國內市場的占比,另外國産隔膜還實現大批量出口,且出口量持續保持上升,這反應了國産隔膜在技術上的進步。

高工産研锂電研究所(GGII)調研數據顯示,2018年中國锂電池隔膜出貨量20.2億平米,同比增長39.7%,隔膜産量增長主要動力有:

1)2018年新能源汽車産量122萬輛,同比增長50%,帶動國內動力電池産銷同比增長超過45%,而國內動力電池用隔膜以國産爲主;

2)隔膜國産化率進一步提升,從201790%上升到201893%。國內隔膜繼續替代進口隔膜在中國的市場;

3)出口量持續增加,隨著國內濕法隔膜技術逐步提升,濕法隔膜出口比例加大,如上海恩捷、星源材質等出口量增加;

從隔膜市場産值來看,2018年中國锂電隔膜産值(只統計基膜)41億元,同比下降8.8%。産值增速遠小于産量增速,主要因爲:

1) 隔膜價格自從國內實現量産以來一直呈現價格下行趨勢,主要系國産化比例上升,成本大幅下行。2018年濕法隔膜及幹法單拉隔膜價格降幅超過40%12um濕法隔膜均價從2017年的3.4/平方米下降到2018年同期的2/平方米,降幅達41.7%

2) 電池企業受到終端客戶的降低成本壓力,倒逼隔膜企業降價,以降低隔膜的毛利。一線濕法隔膜企業的毛利從2016年的40%~55%下降到2018年的30%~45%,一線幹法單拉隔膜企業的毛利從201640%~65下降至2018年的35%~50%

2015~2017年是隔膜的黃金時期,國內需求快速增長,産能不足,隔膜單價高。2018年開始企業間差異體現。2018年以來隔膜價格繼續保持下跌,特別是濕法隔膜,主要原因:

一是超過25條濕法隔膜産線在2017年投産,産能充足,競爭激烈;二是,動力電池行業整體收緊,電池企業成本壓力繼續加大,在四大材料中隔膜毛利仍是最高,電池企業將部分壓力轉移至隔膜企業。

從各類隔膜細分上來看,濕法隔膜出貨量13.1億平米,同比增長66.4%。主要原因是高能量密度動力電池需求增長、國內數碼電池中高端比例上升,對濕法隔膜需求上升。

幹法隔膜出貨量7.06億平方米,同比增長7.8%,增速遠小于濕法,主要因爲動力電池往高能量密度方向發展,更薄的濕法隔膜對幹法隔膜市場進行替代。另外濕法隔膜近2年成本大幅下滑,與幹法單拉的差距逐漸減小,部分企業爲配合三元動力電池高能量密度性能,采用9+312+4的濕法塗覆隔膜。

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幹法雙拉隔膜占比進一步縮小,其性能提升有限,且無法做薄。濕法隔膜出貨量占比繼續上升,濕法隔膜成本大幅下滑,且厚度從最初的20um16um不斷過渡到當前主流的9um12um,數碼電池甚至量産使用5um濕法隔膜,濕法隔膜薄層化趨勢明顯。

從隔膜企業的競爭格局來看,與動力電池一樣也呈分化趨勢,前五家企業占比不斷提升,爲54.3%,較2017年提升4.3個百分點。隔膜企業的競爭已體現在成本控制與性能高低、品質穩定性、企業資金實力等方面。

2019年的趨勢來看,頭部隔膜企業會加大産能、提升內部綜合管理、增加功能隔膜開發投入,以進一步降低成本並拉開與三四線企業的差距。隔膜屬于重資産行業,在企業間分化加劇情況下,後面梯隊企業面臨的經營壓力劇增,GGII預計2019年將有部分隔膜企業倒閉或者停産。

爲更好地分析研究我國锂電隔膜發展狀況,高工産研锂電研究所(GGII)通過對國內主要锂電隔膜廠家的調查,收集大量一手資料。並且,在進一步結合對中國超過100家電池企業訪談的基礎上,完成本報告的編寫。

本報告對2018年中國锂電隔膜行業的發展特點、主要産品、企業産量、産值、發展規劃及重點企業等進行了較爲詳細的研究和分析。高工産研锂電研究所(GGII)希望通過實際的調查研究,爲投資者、業內人士、證券公司以及想了解锂電隔膜行業的人,提供准確有參考價值的報告。

數據範圍說明:

l  本報告數據更新至201812

l  只包含中國內資企業的二次锂電池隔膜

l  本報告數據以中國大陸地區數據爲主,全球其他地區數據少量涉及

版權說明:

本報告版權歸高工産研锂電研究所(GGII)所有,只限公司內部使用,不得擴散給任何第三方使用。

聯系人:陳先生

   箱:research1@gaogong123.com

   話:0755-26981898-717

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目  錄

第一章 中國锂電隔膜行業發展現狀... 1

第一節 2018中國锂電隔膜主要市場特征分析... 1

第二節 中國锂電隔膜行業競爭態勢分析... 4

第三節 中國锂電隔膜行業發展趨勢分析... 6

第二章 2017中國锂電隔膜行業概況... 8

第一節 中國锂電隔膜産量和市場規模... 8

第二節 中國锂電隔膜産能... 9

第三節 中國隔膜企業名錄及區域分布... 10

第四節 中國锂電隔膜企業競爭格局分析... 12

一、2018中國锂電隔膜企業産能... 12

二、2017-2018中國锂電隔膜廠商出貨量排名... 13

二、中國锂電隔膜企業客戶結構... 15

第三章 國外锂電隔膜發展分析... 17

第一節 國外锂電隔膜發展現狀介紹... 17

第二節 國外主要隔膜企業介紹... 18

一、國外主要锂電隔膜企業概況... 18

第三節 國産隔膜與國外隔膜對比分析... 21

一、國産與國外隔膜性能對比... 21

二、國産與國外隔膜産品市占對比... 22

三、隔膜性能提升及創新途徑... 22

第四章 中國锂電隔膜細分市場分析... 23

第一節 中國隔膜技術路線發展簡介... 23

第二節 中國幹法單拉隔膜市場分析... 24

一、2014-2018中國幹法單拉隔膜産量與産能... 24

二、主要幹法單拉隔膜生産企業情況... 24

三、幹法單拉隔膜市場未來發展趨勢... 24

第三節 中國幹法雙拉隔膜市場分析... 25

一、2014-2018中國幹法雙拉隔膜産量與産能... 25

二、主要幹法雙拉隔膜生産企業情況... 25

三、幹法雙拉隔膜市場未來發展趨勢... 25

第四節 中國濕法隔膜市場分析... 26

一、2014-2018中國濕法隔膜産量與産能... 26

二、主要濕法隔膜生産與應用企業... 26

三、濕法隔膜市場未來發展趨勢... 26

第五章 中國塗覆隔膜市場分析... 28

第一節 塗覆隔膜技術介紹及發展曆程... 28

第二節 中國塗覆隔膜市場分析... 29

第三節 中國塗覆隔膜産能分析... 30

第六章 中國锂電隔膜重點生産企業分析... 32

第一節 上海恩捷新材料科技股份有限公司... 32

第二節 深圳市星源材質科技股份有限公司... 35

第三節 新鄉市中科科技有限公司... 38

第四節 滄州明珠塑料股份有限公司... 40

第五節 重慶雲天化紐米科技股份有限公司... 42

第六節 隔膜企業未來競爭要素分析... 44

第七章 锂電池隔膜發展政策分析... 46

第一節 锂電隔膜發展相關政策... 46

第二節 锂電隔膜發展政策特點分析... 47

第八章 中國锂電池行業發展概況... 49

第一節 2018中國锂電池電芯市場概況... 49

第二節 中國锂電池隔膜供需關系... 50

第三節 2018年中國動力電池企業競爭格局... 53

第四節 锂電池下遊應用市場前景分析... 54

一、電動車應用市場發展前景分析... 54

二、锂電電動二輪車... 60

三、手機應用市場發展分析... 62

四、筆記本電腦應用市場發展分析... 64

五、平板電腦應用市場發展分析... 65

五、锂電電動自行車應用市場發展分析... 67

七、锂電儲能市場... 69

第九章 中國锂隔膜行業發展預測... 80

第一節 新型隔膜技術發展預測... 80

第二節 2019-2020年隔膜行業發展趨勢分析... 82

附錄:锂電隔膜簡介... 87

第一節 隔膜結構及性能要求... 87

第二節 锂電池制造工藝分類和比較... 89

一、幹法單拉工藝... 89

二、幹法雙拉工藝... 90

三、濕法工藝... 91


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