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GGII:锂電三元正極材料出貨量TOP10

來源:高工锂電網   發布時間:2019-06-13 09:50      設置字體:大中小
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摘要:2018年中國锂電三元正極材料市場規模達263億元,同比增長52.9%;出貨量13.68萬噸,同比增長57%。
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高工産研锂電研究所(GGII)調研數據顯示,2018年中國锂電三元正極材料市場規模達263億元,同比增長52.9%;出貨量13.68萬噸,同比增長57%

2018年三元材料出貨量、市場規模持續大幅增長主要原因有:

(1)2018年中國新能源乘用車産量100.75萬輛,同比增長82.65%。乘用車帶動33.09GWh的新增動力電池裝機量,其中三元電池在乘用車中的應用占比達到83%,較2017年提高了7個百分點,這直接拉動三元正極材料需求上漲;

(2)由于資源成本高,供應不穩定,且2017-2018年上半年钴價一直處于高位,導致钴酸锂電池成本漲幅超過30%,部分數碼電池企業爲降低成本,在中低端數碼領域加大三元材料替代钴酸锂,或者使用三元摻钴等方式降低钴的用量;

(3)電動二輪車受新國標及鉛酸電池漲價等影響,加大三元锂電池的應用比例;

(4)三元材料價格在2018年維持高位,較2017年同期上漲15%~20%,到2018年第四季度才有較大幅度下滑。

GGII經過對三元正極材料企業的調研,根據企業的産量進行排名,評選出中國锂電三元正極材料前十名,以期對各位有所裨益。

2018年中國锂電三元正極材料企業出貨量排名

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數據來源:高工産研锂電研究所(GGII),20193

一、湖南長遠锂科有限公司

成立時間:2002總部:湖南長沙

湖南長遠锂科有限公司是世界500強企業中國五礦集團有限公司直管企業,是中央企業電動汽車聯盟成員企業。201712月,長遠锂科完成股改,五礦資本將其持有的長遠锂科100%股權轉讓至中國五礦集團旗下甯波創元建合投資和五礦股份及其子公司。

公司主要從事高效電池材料的研究與生産,主要産品包括多元材料前驅體、多元正極材料、钴酸锂等锂電正極材料和鎳氫電池正極材料,擁有锂電多元材料前驅體和多元锂電正極材料完整産品體系。公司三元正極材料主要以NCM523爲主,其次爲NCM622,目前公司正在加大NCANCM811的開發力度。

截至2018年底,長遠锂科共擁有三元正極材料産能15000噸,全部位于麓谷基地,同時公司在銅官基地擴建新的2萬噸NCM/NCA産能,2019年將達到30000/年前驅體、45000/年的正極材料産能,2022年將達到115000/年的正極材料總産能。

主要三元正極材料客戶包括CATL、比亞迪、億緯锂能、卓能、欣旺達等。

二、甯波容百新能源科技股份有限公司

成立時間:2014總部:浙江甯波

甯波容百新能源科技股份有限公司是由北京容百投資控股有限公司控股的高科技新能源材料企業,是一家從事锂電池正極材料專業化研發與經營的跨國型集團公司,于20149月重組建立,由中韓兩支均擁有二十余年锂電正極材料行業成功創業經驗的團隊共同打造。

旗下成員湖北容百锂電材料有限公司、貴州容百锂電材料有限公司、北京容百新能源科技有限公司、甯波容百锂電貿易有限公司、JS株式會社、韓國EMT株式會社六家控股子公司,參股韓國TMR株式會社。

公司主營锂電池三元正極材料産品,根據鎳钴錳(鋁)成分和占比情況分NCM523NCM622NCM811NCA四個系列,各系列根據粉體粒度大小分具體産品型號。

截至2018年底,容百科技NCM産能爲30000/年,NCA産能爲800/年,三元前驅體産能18000噸。

主要三元正極材料客戶包括LG化學、SKI,國內CATL、比亞迪等。

三、北京當升材料科技股份有限公司

成立時間:1998總部:北京

北京當升材料科技股份有限公司注冊資本1.83億元,2010年在創業板上市,股票代碼爲300073,爲滬深兩市中唯一家以正極材料爲主要業務的上市公司。

2018年公司锂電正極材料産品主要爲三元和钴酸锂,其中三元材料量産産品包括NCM523NCM622NCM811等系列産品,動力型NCA産品材料完成中試工藝定型;

公司目前共有正極材料産能1.6萬噸。其中燕郊擁有6000噸産能,包括钴酸锂3000噸,三元3000噸,主要是NCM523。海門擁有1萬噸産能,包含一期4000NCM523,二期一階段的2000NCM622和二期二階段4000NCM811

公司三元正極材料客戶包括三星SDILG化學、SKI、比亞迪等。

四、貴州振華新材料股份有限公司

成立時間:2004總部:貴州貴陽

貴州振華新材料股份有限公司控股股東爲中國振華電子集團有限公司,是中國電子信息産業集團有限公司(CEC)旗下唯一一家專業從事锂離子電池材料研發、生産及銷售的企業。

公司主要産品爲钴酸锂、複合三元、動力三元及高錳多晶系列材料,其中單晶523、單晶622是振華的拳頭産品,主要供應給CATLBYD2019年振華將主要配合孚能進行Ni55523在軟包電池上的應用。截至2018年底,公司實現三元正極材料總産能3萬噸。

主要客戶包括甯德時代、比亞迪、孚能、微宏動力、萬向等。

五、湖南杉杉新材料有限公司

成立時間:2003總部:湖南長沙

湖南杉杉能源科技股份有限公司前身爲湖南杉杉新材料有限公司,20159月公司變更爲股份公司,注冊資金4.47億元,由甯波甬湘投資控股99%,實際控制人是甯波杉杉股份有限公司。

杉杉能源(新三板上市代碼:835930)現有三家公司,分別位于長沙麓谷、長沙甯鄉、甯夏石嘴山,專業致力于新型锂離子電池正極材料的開發與生産,是高新技術企業,擁有國家博士後科研工作站、省級企業技術中心等科研創新平台。

公司主營業務爲研發、生産與銷售锂電池正極材料,目前的主要産品爲锂電池正極材料钴酸锂、錳酸锂、鎳钴錳三元材料。公司三元材料以NCM523爲主,少量NCM111,目前正在加強對NCM622NCM811的開發和産能布局,其NCM811已于2018年一季度投産。公司目前NCM主要型號爲T31DT31AT11A等。

公司現有正極材料産能5萬噸,其中三元材料NCM523/333産能1萬噸,NCM622産能1萬噸,高鎳三元材料NCM811産能7200噸,錳酸锂0.1萬噸。

六、廈門廈鎢新能源材料有限公司

成立時間:2003總部:福建廈門

廈門廈鎢新能源材料有限公司是世界鎢行業領軍企業——廈門鎢業股份有限公司的全資控股子公司。從2002年起,公司陸續投入重金建立了貯氫合金粉、钴酸锂、錳酸锂、三元材料及磷酸鐵锂等生産線,産銷量位居國內前列,是國內新能源材料行業的重點企業。公司在動力電池材料的研發和産業化方面處于領先地位,是國內出口動力電池三元材料的主要企業之一。

廈鎢新能源三元正極材料産品包括NCM111NCM523NCM622NCM811等多個系列,截至2018年底,公司三元材料總産能達19000噸。2019年底正極材料將形成5萬噸産能,2020年達7萬噸。2018年廈門鎢業三元材料和钴酸锂産銷兩旺。

主要客戶包括CATLBYD、松下、中航锂電等。

七、桑頓新能源科技有限公司

成立時間:2011總部:湖南湘潭

桑頓新能源科技有限公司是中國環保領軍企業桑德集團投資興建的中南地區規模最大、産業鏈最齊全的現代化、高科技新能源産業基地。業務覆蓋锂電池正極材料、前軀體、電芯生産等多領域。

2018年公司正極材料産品主要有三元和錳酸锂兩大品類,其中三元正極材料主要爲NCM523NCM622NCM811系列系列。截至2018年底,桑頓新能源共擁有正極材料産能3萬噸。

八、天津巴莫科技股份有限公司

成立時間:2002總部:天津

天津巴莫科技股份有限公司是一家主要從事锂離子電池材料研制、開發和規模化生産的國家級高新技術企業。公司現注冊資本1.9789億元,淨資産5.9億元,擁有員工1000余人,並在天津高新技術産業園區和四川成都成阿工業園區同時建有國內智能化水平高、綜合實力強的锂離子電池材料産業化基地。截至2018年底,公司共擁有三元正極材料産能7000噸。

公司主要客戶包括比亞迪、力神、三星、LGC等。

九、江門市科恒實業股份有限公司

成立時間:1994總部:廣東江門

江門市科恒實業股份有限公司于2012年登陸創業板,主要産品包括锂離子電池正極材料、稀土發光材料,于2013年推出首款锂離子電池正極材料産品LCO-1。經過兩年的業務拓展,科恒已邁入國內領先的锂離子電池正極材料供應商行列。

科恒股份锂電産品主要是锂電正極材料,包括三元材料和钴酸锂,钴酸锂主要應用于消費類電子锂電池。截至2018年底,科恒股份共擁有三元正極材料産能10800噸。

十、新鄉市天力能源材料有限公司

成立時間:2009總部:河南新鄉

天力锂能公司是一家專業從事锂電三元正極材料研發、生産和銷售的國家級高新技術企業,也是業內同時擁有前驅體和成品三元材料少數供應商之一,公司注冊資本8074萬元。2015年公司股票在新三板挂牌交易,股票代碼833757

新鄉天力三元正極材料産品目前以523622爲主,111相對較少,高鎳811産品已經量産。截至2018年底,新鄉天力三元正極材料産能20000/年。

公司主要客戶有比亞迪、蘇州星恒、天津力神等國內知名锂電池生産企業,遍及廣、浙、魯、津等主要锂電産業地區。

想了解更豐富、更詳實的數據信息,參考高工産研锂電研究所(GGII)編制出《2019年中國锂電三元正極材料市場調研報告》。國內動力電池,四大材料,行業動態數據詳細跟蹤,訂購《中國锂電池産業季報》。

聯系人:陳先生

郵箱:research1@gaogong123.com

電話:0755-26981898-717


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