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                      【原創】韓國進口日本隔膜受限 中國企業機遇幾何
                      文章來源自:高工锂電網
                      2019-07-15 17:24:00 閱讀:13196
                      摘要韓國電池企業隔膜采購多樣化,從路徑來看,一是將進口隔膜産品國産化,二是尋求其他國家或地區的替代供應商。

                      據韓媒報道,繼限制向韓國出口半導體材料之後,日本正在醞釀向韓國出口電池材料的限制令,目前日本政府正在審查與電池有電各種核心材料的規定。

                      由于韓國電池企業在電池材料方面的應用尤其是隔膜材料,對日企如旭化成、東麗等産品進口依賴度高,因此韓國電池企業推進锂電池隔膜采購多樣化迫在眉睫。對于技術實力、規模實力快速攀升的中國隔膜企業而言,這無疑是一大機遇。

                      韓國電池企業隔膜采購多樣化,從路徑來看,一是將進口隔膜産品國産化,二是尋求其他國家或地區的替代供應商。

                      綜合來看,LG化學在隔膜材料維穩方面處于領先位置,其目前已與中國多家隔膜供應商建立深度合作,如星源材質、紐米科技、恩捷股份等。SKI作爲全球第二大濕法隔膜制造商,日本出口限制暫時對其影響較小,其目前正計劃在中國及歐洲擴建隔膜産能。由于三星SDI此前隔膜采用多以日本進口爲主,因此本次受影響或相對嚴重。

                      隔膜采購多樣化迫在眉睫

                      當前,韓國動力電池企業正在全球範圍內加速動力電池産能布局,原材料的供給短缺將制約其擴張的速度,甚至對其造成嚴重打擊。

                      作爲韓國電池出貨量排名第一的企業,LG化學計劃,其要在2024年實現锂電池銷售額31.6萬億韓元(約合人民幣1838.34億元)。按照每千瓦時遞降的價格趨勢(150美元/KWh-75美元/KWh),未來5年的電池銷量可能是178GWh214GWh267GWh356GWh

                      高工锂電池了解到,1GWh對應的锂電隔膜用量約2000萬平方米,這意味著LG化學未來5年對锂電池隔膜的需求將分別達到35.6億平方米、42.8億平方米、53.4億平方米和71.2億平方米。

                      龐大的隔膜增長需求以及與SKI的曆史隔閡,讓LG化學不得不通過隔膜采購多樣化來解決供應鏈隱憂。

                      一位隔膜行業資深人士表示,自2011LG化學與SKI爆發專利訴訟以來,LG化學對SKI隔膜的采購份額從70%下降到目前接近于零,隔膜供應商主要來自日本和中國。一旦日本限制向韓國出口電池材料,LG化學只能依靠中國隔膜供應商進行化解。

                      對隔膜需求同樣迫切的還有三星SDI。資料顯示,2018年三星SDI锂電池業務營收6.95萬億韓元(約合人民幣405億元),同比增長60.66%,占總營收76%。三星SDI計劃今年通過進一步擴大锂電池市場供應,維持增勢。

                      高工锂電注意到,從去年下半年開始,三星SDI已分別在底特律、中國西安、中國天津開工/規劃擴建動力電池項目。

                      目前三星SDI的隔膜主要供應商是旭化成、東麗。三星SDI表示,公司正在向SKI等韓國隔膜企業尋求采購替換並制定出相應對策。

                      值得注意的是,SKI的隔膜産能供應能力已經明顯不足。今年以來,SKI已先後宣布在波蘭、中國常州建立隔膜工廠。其中,波蘭工廠預計2021Q3量産,年産能將爲3.4億平方米锂電池隔膜和1.3億平方米mC陶瓷塗層隔膜;常州工廠預計2020年投産,隔膜産能規劃8.5億平方米。

                      隔膜的擴産與其産能擴張的節奏有關,按照規劃,2020SKI的實際産能將達到20GWh(含韓國電池工廠)。同時,SKI還證實,正與大衆汽車就建立電動汽車電池合資公司進行談判。此外,SKI還或與中國一家動力電池企業成立中國動力電池合資公司。

                      可以預見的是,SKI隔膜在滿足內在體系供應之外,外部供給或存在一定難度。無論是對SKI還是對三星SDI而言,隔膜采購多樣化或也成爲其長遠的戰略考量。

                      中國隔膜供應商機會

                      今年以來,韓國電池企業在隔膜供應鏈采購多樣化布局方面已經開始加快腳步。

                      5月,LG化學與上海恩捷簽訂5年合同訂單,供應體量預計10億平方米,合同金額不超過6.17億美元。

                      事實上,一方面配合國際動力電池企業供應鏈維穩需求,另一方面得益于技術沉澱的厚積薄發、産能規模的快速攀升以及成本價格的下降,部分中國隔膜企業早在幾年前已經跻身進入國際電池企業供應鏈。

                      作爲隔膜領域頭部企業,星源材質從2013年開始就與韓國LG化學形成戰略合作關系,同時目前也是韓國LG化學唯一的幹法隔膜供應商。

                      高工锂電從韓國方面了解到,星源材質對LG化學的濕法隔膜已保持長期供給,隨著星源材質常州基地産能進一步釋放,公司與LG化學將在濕法隔膜方面展開全面合作關系,在濕法隔膜和塗覆隔膜的合作將進一步加大、加強。

                      作爲同時掌握濕法、三層複合隔膜及塗覆工藝制備锂離子電池隔膜生産技術的企業,紐米科技對于LG化學的産品供應也長期保持在穩定狀態。

                      技術方面,中國隔膜企業也在積極配合頭部電池企業需求,無論是在動力電池領域、儲能領域還是在3C數碼領域,爲其提供薄型化、高韌性、高性能隔膜産品。

                      幹法隔膜方面,星源材質的高韌性産品在電池重物沖擊、斷面等安全性測試時,隔膜可延展保護極片,防止正負極接觸。新一代産品較上代産品強度提升30%,並兼顧了注液起皺的改善,適合于三元體系電池應用。

                      濕法隔膜方面,星源材質9-12μm薄型産品已實現量産供貨,應用于電動汽車及高端儲能領域。其中,基于客戶需求定制的一款10μm薄型産品,刺穿強度達550gf,孔隙率達43%MD拉伸強度達3200kgf/cm2TD拉伸強度達2100 kgf/cm2

                      在數碼領域應用超薄隔膜方面,紐米科技5μm超薄膜相對于進口産品,擁有更優異的刺穿強度和機械強度。其中,刺穿強度達到320GF,進口隔膜的刺穿強度大約在250GF左右。縱向拉伸強度達到3400kgf/cm2,橫向達到2000kgf/cm2,進口産品的雙向拉伸強度在2000kgf/cm2左右。

                      同時,産品良好的模量,也可使得超薄膜經過塗層加工後的隔膜相對于進口産品在卷翹平整方面也更具優勢。

                      在産能布局方面,今年以來,包括星源材質、滄州明珠、紐米科技、上海恩捷等都在加速擴張/釋放産能。

                      可以預見的是,一旦韓國巨頭供應鏈采購多樣化趨勢轉向中國,在技術、産能、資金等方面已經做足准備中國隔膜企業將迎來新一輪市場增長空間。

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