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                            【原創】上半年130家PACK企業參戰 主機廠裝機占比超50%
                            文章來源自:高工锂電網
                            2019-07-23 17:13:58 閱讀:9712
                            摘要2019上半年共有130家PACK企業(含電芯廠、主機廠和第三方PACK)實現裝機配套。

                            相比動力電芯市場,動力電池PACK領域的市場競爭更爲激烈,車企來勢洶洶成爲最大的裝機勢力。車企、電池廠和第三方PACK企業三足鼎立的競爭格局正在被打破。

                            高工産業研究院(GGII)最新發布的《動力電池字段數據庫》統計顯示,2019上半年我國新能源汽車生産約60.9萬輛,同比增長60%;動力電池裝機總電量約30.01GWh,同比增長93%,進而帶動動力電池PACK裝機量大幅增長。

                            GGII統計數據顯示,2019上半年共有130PACK企業(含電芯廠、主機廠和第三方PACK)實現裝機配套,主要是受補貼退坡和市場競爭加劇影響,一批電池企業開始退出動力市場轉戰其它領域。同時有數十家PACK企業裝機量不足百套,PACK市場也呈現兩極分化的發展趨勢。

                            動力電池PACK市場當前主要存在電芯廠、車企和第三方PACK企業三大勢力,導致動力電池PACK裝機電量排名與動力電芯裝機電量排名存在較大差異。

                            最明顯的區別是,車企成爲動力電池PAKC裝機的最大力量。包括比亞迪、長安汽車、長城汽車、上汽大衆、威睿電動、華晨寶馬、新中源豐田、威馬汽車、一汽、東風汽車、上汽時代、正力蔚來等主機廠自建或與電池廠合建的PACK企業,都在2019上半年實現新能源汽車裝機量猛增。

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                            近年來,在補貼退坡和市場競爭加劇等壓力下,大批主機廠開始涉足動力電池PACK領域,通過自建或合資建設的方式切入PACK領域,將動力電池包供應模式從電芯廠提供逐步轉向車企自供,進而提升車企的市場競爭力和降低成本。

                            受此影響,電芯廠和第三方PACK企業的市場份額遭到明顯擠壓,導致電芯企業的電池包出貨量減少,轉變爲主機廠供應電芯爲主。而第三方PACK企業的市場洗牌更加激烈,除頭部企業之外,大批中小型PACK企業的市場份額急劇萎縮,即將被淘汰出局。

                            具體來看,上半年動力電池PACK裝機量前20的企業分別爲比亞迪、甯德時代、普萊德、捷新動力、國軒高科、長安汽車、長城汽車、上汽大衆、江淮華霆、威睿電動、華晨寶馬、蜂巢能源、鵬輝能源、多氟多新能源、欣旺達、新中源豐田、威馬汽車、卡耐新能源、比克電池和捷威動力。

                            其中,裝機總電量前20PACK企業合計約25.66GWh,約占整體的85.5%,體現較高的市場集中度。裝機總電量前10PACK企業合計約22.33GWh,約占整體的74.4%,遠低于上半年裝機總電量排名前十動力電池企業市場占比的88%。主要原因是PACK裝機的前十企業主要以車企爲主,電芯企業的占比比較小。

                            具體來看,在車企體系的PACK企業方面,比亞迪(由于比亞迪動力電池當前依然以自供爲主,因此將其歸類爲車企體系)、捷新動力、長安汽車、長城汽車、上汽大衆、江淮華霆、威睿電動、華晨寶馬、蜂巢能源、新中源豐田、威馬汽車等11PACK企業,約占動力電池PACK裝機總電量排名前2054.4%

                            其中比亞迪約占總體PACK市場的24.4%,排名第一,主要原因是比亞迪上半年實現新能源汽車裝機超14萬台,動力電池全部自供且有少量外供。

                            在電芯廠方面,甯德時代、國軒高科、鵬輝能源、多氟多新能源、卡耐新能源、比克電池、捷威動力等7家電芯企業,約占動力電池PACK裝機總電量前2033.9%。其中甯德時代約占總體PACK市場的19.5%,國軒高科約占總體PACK市場的4.2%

                            在第三方PACK方面,普萊德、欣旺達兩家企業約占動力電池PACK裝機總電量排名前2011.7%。普萊德約占總體PACK市場的9%

                            由此可見,在動力電池PACK市場,車企已經成爲最大的裝機勢力。包括比亞迪、捷新動力、長安汽車、長城汽車、華晨寶馬、威馬汽車、蔚來汽車等在上半年都實現了數倍甚至數十倍的裝機增長,下半年有望實現進一步增長。

                            值得注意的是,盡管主機廠自建PACK廠自供電池包已經成爲必然趨勢,但也存在一些風險和挑戰。如果主機廠在PACK技術方面不過關或設計較爲激進,則可能會導致其産品的安全隱患提升,反而給主機廠産生極大的損失。

                            總體來看,隨著補貼進一步退坡和新能源汽車銷量增長,主機廠在動力電池PACK領域的裝機量和市場份額將進一步提升,電芯廠和第三方PACK企業的市場份額將遭到進一步擠壓。這也要求上述企業必須針對市場情況做出相應的布局。

                            對電芯企業而言,電芯廠除了要進一步提升産品質量和降低成本之外,還要加強與主機廠的深度合作,綁定一批優質客戶。對第三方PACK企業而言,由于電芯高度依賴外購,在采購價格與産品供貨方面比較被動,夾在電池廠和主機廠中間缺乏主導權。因此第三方PACK企業需要篩選一批優質電芯供應商和客戶,甚至自建電芯廠往上遊産業延伸,提升企業的競爭力。

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