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          【原創】嘉能可停産钴價飙漲17% 動力電池影響幾何
          文章來源自:高工锂電網
          2019-08-12 17:22:48 閱讀:7004
          摘要最大的钴生産商嘉能可近期宣布將在2019年底關停全球最大銅钴礦Mutanda的生産,國際國內钴價應聲上漲。

          受供給側不穩定因素影響,“钴奶奶”重出江湖。

          高工锂電注意到,自7月中旬以來,國內電解钴價格一路企穩,均價維持在21.9-22.1萬元/噸,731日開始止跌反彈,截止目前現貨報價達到25.7萬元/噸左右,較7月中旬上漲了17.35%

          钴價迅速回升的主要原因在于,最大的钴生産商嘉能可近期宣布將在2019年底關停全球最大銅钴礦Mutanda的生産,國際國內钴價應聲上漲,相關上市公司的股價也在集體跟漲。

          根據外媒消息,嘉能可計劃在2019年底關停其位于剛果(金)的Mutanda銅钴礦,持續時間2年。公開資料顯示,Mutanda礦山2018年钴産量2.73萬噸,占嘉能可钴總量65%,占全球钴供應比例超過20%

          對于嘉能可關閉Mutanda銅钴礦背後的原因,一是,由于前期钴價暴漲吸引大批資本湧入,新增及擴産钴資源産能集中釋放,市場端供過于求導致钴價持續下跌,降低公司盈利能力。

          二是,Mutanda氧化礦面臨枯竭,需要停修保養。同時隨著礦石入選品位下降,轉變工藝或將給其帶來新的財務支出,而如今低钴價不足以讓嘉能可做出這一決定。

          三是,自20186月剛果(金)新礦業法實施,钴資源稅由2%提高至10%,變相增加了企業成本。

          嘉能可在致該礦員工的一封信中表示,從長期來看,Mutanda礦已不再具有“經濟可行性”。

          不過,對于本次嘉能可停産消息以及持續時間長短,市場持保留態度,這與嘉能可此前有過虛報停産的情況有關。同時,钴礦屬于伴生礦,市場認爲嘉能可沒有必要爲了停止2.73萬噸的钴生産,長期停止19.9萬噸的銅生産。

          此外,對于嘉能可停産的消息,動力電池行業人士均保持淡定態度,短期看漲長期回落穩定成爲業內的一致共識。甚至有行業人士認爲,即使短期內钴價回升也不會對今年的動力電池行業有太大影響。

          與其判斷相符的是,高工锂電了解到,一方面,目前钴資源市場仍處于供過于求的態勢,且全年動力電池對钴資源需求增量有限,難以承接高價,當下钴市仍以去庫存爲主,正極材料行業也沒有出現屯钴行爲。

          另一方面,2019補貼新政過渡期結束後,在以三元電池爲主的新能源乘用車領域,市場“焦慮”明顯顯現,導致部分動力電池企業開工率低迷。

          高工産研锂電研究所(GGII)數據顯示,7月新能源乘用車動力電池裝機量同比下降5.5%,環比下降54%。由于三元電池産能過剩,8月電池企業和正極材料企業仍處于去庫存過程中。

          此外,需求端對于高钴價的應對早已開始。當前,在國內自主品牌上,已有包括吉利、廣汽、蔚來等多家車企的數十款車型宣布將應用高鎳體系電池。在國際車企方面,特斯拉、寶馬的應用較爲靠前,包括大衆、現代、日産、PSA等陸續給出了配套應用的時間表。

          據了解,高鎳車型已在上半年就已確定好相應訂單,近期高鎳三元電池的生産也未受到新能源汽車市場低迷的影響。

          值得注意的是,下半年主機廠對動力電池價格仍有進一步降本要求,龍頭企業也在規劃磷酸鐵锂電池新增産能,爲明年補貼進一步退坡做産品准備。

          GGII分析認爲,由于三元高鎳低钴化,國內企業加速海外钴礦開采布局,以及期貨市場炒作情緒消退等因素疊加,電解钴價格將在2019年延續下滑趨勢,考慮到钴資源市場邊際不穩定因素,預計三四季度钴價將維持在23-23.5萬元/噸。

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